这对日本神话中的第一对夫妻隔着帷幕倾诉相思离愁，已经死去的伊邪那美被丈夫说服，同意一起回到阳世，但她提出一个要求，让伊邪那岐必须在黄泉国大殿外等待自己梳妆。伊邪那岐等了很久，始终不见妻子出来，于是折下了木梳上的一根木齿点燃，这点微弱的火焰照亮了永世黑暗的黄泉国，伊邪那岐便因此看到了死去的妻子尚未复原的身体，那是一具爬满了蛆虫的腐尸，脓沸虫流，面貌恐怖，穿着斑斓的尸衣。
伊邪那岐惊恐地逃离黄泉国，羞愤的伊邪那美痛恨丈夫的毁约，带着丑恶的黄泉鬼女在伊邪那岐身后追赶，一直追到了阳世与黄泉的边界，叫作黄泉比良坂的地方，伊邪那岐搬来大石堵住了黄泉比良坂，分隔了阳世和黄泉，伊邪那美终于追不到他了，于是夫妻隔着大石，发出了决绝的誓言，伊邪那美发誓要在日本国土上每天杀死一千个人，伊邪那岐便发誓要建立一千五百个产房，每天孕育一千五百个婴儿，由此渐渐诞生了日本国。
温暖的金色灯光笼罩了舞台，背景便从幽暗的黄泉国转到了温暖的人世间，穿着金色长袍的伊邪那岐登场，他戴着木雕面具，踏着木屐，在舞台上走出圆形，同时唱诵起诗歌，赞美自己新诞生的三个孩子。
这三个孩子是伊邪那岐自黄泉国归来之后清洗污秽时所诞生的，他清洗左眼时诞生了天照大御神，清洗右眼时诞生了月读命，清洗鼻子时诞生了建速须佐之男命，这三个孩子便被称为三贵子。伊邪那岐命三贵子替自己管理世界，他把象征太阳的八咫镜赐予天照大御神，天照大御神便去统治神之国高天原；把象征月亮的八尺琼勾玉赐予月读命，月读命便去治理夜之国；最后的建速须佐之男命则得到了伊邪那岐最锋利的宝剑十拳剑，被分配去治理海洋。
伊邪那岐在前台与孩子们欢快地舞蹈，伊邪那美却在黑色的薄纱帷幕后哭泣着唱歌，素白的人形反复徘徊着，那被遗弃的痛苦仿佛永远不能消解。
那层黑幕象征着被永远隔断的黄泉比良坂，永堕黄泉的伊邪那美在歌舞中回忆当初的神婚。那时日本刚刚从大海中浮起，他们兄妹二人降到岛上，树起天之玉柱，他们询问命运，作为兄妹的他们能否结婚繁衍后代，命运便说那你们围绕着柱子的两侧行走，忘记你们的身份，当你们遇见了彼此，就当做那是初次的相遇。于是他们背对背绕着柱子行走，二人忘却自己的身份，相遇时伊邪那岐惊讶地脱口而出：“哎呀，好一个美丽的女子！”伊邪那美也回应道：“哎呀，好一个英俊的男子！”于是二人心许，缔结了婚约，生育了日本国土与诸神。
歌声回荡，风间琉璃完美演绎了那种倾尽四海之水也无法洗净的悲伤，伊邪那美穿着尸衣在地狱中独自歌舞，围绕她的只有枯骨。观众席上寂静如死，擅长品鉴歌舞伎表演的和一些共情能力强的客人们已经开始偷偷抹眼泪。
上半场便到此结束，中场休息的时候，休息厅内也无人喧哗，大家都沉浸在刚才的表演当中，有人怅然若失，回味着之前的表演，有人悄声耳语，表达着自己的惊艳。
包厢内，上杉越有些坐不住了，他看向路明非：“结束了没有？我可以去见我儿子了吗？”
“我劝你最好是不要这个时候去打扰他。”昂热说。
“为什么？我要去见一见我儿子很合理吧？”上杉越说。
“且不说他是不是真的是你儿子。”昂热说，“我不了解他，但很显然，他在歌舞伎表演上已经达到了登峰造极的水平。”
“龙族的血统能给混血种带来很多的优势，但在艺术上这种优势微乎其微，大部分混血种谈不上有什么艺术成就，但这位风间琉璃，他是一位真正的艺术家。”昂热继续说道，“如果你和艺术家打过交道，就会知道一件事，那就是不要打扰到艺术家的创作。”
“可是……现在不是中场休息吗？我不打扰他表演，我就是想见一见他。”上杉越说。
“校长的意思是，这场表演是风间琉璃创作的一部分。”路明非解释道，“我的建议和校长一样，最好不要在这个时候去打扰他，倒不是说什么尊重艺术之类的原因，而是他邀请我们观看他的表演，一定是有他的计划，不如等表演结束之后看看他想怎么样。”
听路明非这么说，上杉越也只好按捺住焦躁的心情，安静地等待下半场表演。
下半场的剧情却与上半场的故事风格截然不同，讲述的是须佐之男被赶出高天原之后，杀死八岐大蛇的故事。
屏幕上讲述剧情，介绍着因为在高天原搞破坏被赶出来的须佐之男孤身带着十拳剑流浪到了名为“出云”的地方。在这里他遇到了名为奇稻田姬的美丽女孩，奇稻田姬是一对老夫妇第八个女儿，而她的七个姐姐全都被拥有群山般庞大体型且具有八个头的妖怪八岐大蛇吞吃了。
凶残的八岐大蛇每年都要吞吃一个少女，今年轮到了奇稻田姬，须佐之男喜欢奇稻