姜缘道：“前些年数在西牛贺洲成道。”
二郎神道：“我方居庙，却不知这般事，日间只管点查香火，有的是拜还的三牲，有的是许下的保福，有的是求子的文书，有的是告病的良愿。多不知外事。”
姜缘道：“真君护佑一方有功也。”
二郎神道：“却不知，真人怎个未受仙箓。成道天贺，玉帝当着天仙相迎登天，莫不是遗漏？若是这般，我为你请封。”
姜缘道：“非也。真君，乃我道浅，一心修行，故未曾上天。”
二郎神笑道：“真人是个妙人。”
姜缘笑而不语。
二郎神复令人将时果递上，不失礼数，方是说道：“真人法深，我见之心喜，多年不曾试弄武艺本领，今见真人，但请真人赐教一二如何？”
姜缘道：“真君相邀，不敢不从。”
二郎神喜道：“既如此，但请真人随我出庙，寻个地儿试弄一二。”
姜缘欣然应允。
二人说罢，出二郎庙，行至庙外，二郎神驾起云雾，往灌江口外去。真人知二郎神有心试弄腾云之法，口中念诀，使个‘庆云法’，将祥云一起，跃过二郎神，一路云光无影。
少顷间，二人行至一恶山中，二人驻足，但见‘山前怪石成双双，冷冷飕飕无影踪，恶风刮起天地变，拨土扬尘寂静地’，地恶无人，正是个试弄好去处。
二郎神持定三尖两刃枪，说道：“真人好本事！”
姜缘手拈拂尘，道：“微末腾云本领罢。但请真君赐教。”
二郎神道：“真人当心。”
说罢。
二人不再多言，试弄彼此神通，但见二郎神举三尖两刃神锋，朝真人劈去，真人不急不躁，亦有武艺在身，他挥拂尘遮挡神锋，二人半空半雾，一场恶斗。
这个是二郎显圣神，那个是菩提门真人，两人俱是初试弄，皆是尽兴来相斗，真君神锋如舞凤，真人麈尾显自然，神锋一心攻杀伐，麈尾遮挡随来往，三尖两刃本神兵，玉柄麈尾非凡宝，二郎道玄法更妙，姜缘三家本如然，你攻我防，你来我往，大罗斗太乙。
二人这般相斗，二十合去，平分秋色，不显胜败。
姜缘知得真君神枪锋利，只以麈尾遮挡，将神力卸去，任是二郎神何般招数来攻，他自招架不败。
此武艺乃祖师所传，自得奥妙。
二郎神亦知姜缘麈尾奥妙，其持拂尘非白鹿手中相较，将神锋一转，刚强尽去，攻势绵密，以巧破面，教破拂尘。
二者间武艺有所差距，终是真人不善斗，二郎神武艺绝伦，识破麈尾攻势，便是败象已胜，三四合间必败。
姜缘量身中武艺如何，故不再试弄武艺，只往后退，张口一吐，三昧真火喷出，烧往二郎神，风狂火势，教二郎神不敢相迎，只管后退，方退要使神通与之相敌。
然真君尚未行神通，姜缘将袖袍一展，迎风笼来，使个‘袖里乾坤’的手段，将二郎神收入袖中，神通不断，真个神速。任二郎神有甚神通，无有用处。
胜负分明也。
……
话表，花果山水帘洞中，此时猴王归山，正是与猴子猴孙，一众妖兵，连同六兄弟谈说，此说道玉帝识人不明。
猴王道：“老孙何等本事？上天下海，无所不能，那玉帝将我招上天，我本觉他有识人之明，未想是个有眼无珠的，活活的羞杀人！老孙这般，竟教我去养马，乃是个末等的官儿，说甚心猿，谈甚意马，糊弄老孙，今教我所知，我打出御马监，下界来了。”
众等道：“有眼无珠，有眼无珠！大王何等本事，怎作马夫？”
猴王道：“正是此理，我方下界逍遥快活。”
六兄弟道：“莫恼，饮酒作乐就是，那玉帝不知兄弟本事，我等自知。”
猴王道：“是该此理！小的们，快办酒来，与我释闷。”
猴子猴孙闻令即动，无有不服者。
猴王正开酒席，与一众作乐。
忽有猴子来拜道：“大王，大王！门外来了两个独角鬼王，要拜大王。”
猴王闻说，遂请其入内。
少顷间，二鬼王整衣入内，面见猴王，倒身下拜说道：“久闻大王招贤，今特来拜，献赭黄袍一件，望请大王收我二人。”
猴王大喜，穿此赭黄袍，将二鬼收下，拜为前部总督先锋，此间正是‘魔障助心欺正主，心猿意马再无缚’。
二鬼拜道：“我二人闻说，那玉帝有眼无珠，奉大王作马夫，大王这般神通，怎能如此？要做，该做个‘齐天大圣’方是。”
猴王欢喜不胜，道：“好，好，好！依你等，就做个齐天大圣。”
猴王传令四方，自号齐天大圣，立竿张挂，不惧天庭。
……
却说，灌江口二郎庙。
姜缘与二郎神不知花果山种种事，二人试弄神通，胜负分明，自归此处。
二郎神敬于姜缘神通，摆了桌席，与姜缘谈说神通