牛魔王暗道：“难缠。”
他使芭蕉扇三扇，阴风更盛，动不得姜缘。
姜缘口中念诀，将金公神通使出，指定牛王手中芭蕉扇，但见地气浊浊，将芭蕉扇神威收去。
牛魔王再扇，芭蕉扇起阵小风，起的是东风，再无威能。唬得牛王连念口诀，再扇芭蕉扇，亦无效力，不明所以。
姜缘笑道：“好牛儿，你此扇再无效力矣，且看我神通。”
真人口中念诀，使个‘移山’的本事，遣来四座大山，压在牛魔王左右肩上。
牛魔王叫道：“我量你有个什么重身法！我有担山本事，你压不得我。”
姜缘闻说，口中念诀，再遣三十二座名山来，凑足三十六座大山，以应天罡数，压在牛魔王身中。
牛魔王担山不得，力软筋麻，七窍喷红，叫道：“担不得，担不得！”
真人复使个‘袖里乾坤’的手段，把袖袍迎风一展，笼住牛魔王，装入袖中，任是牛魔王如何使手段，出不得袖中。
降伏牛王也。
罗刹女急向前，慌忙跪在地上，磕头礼拜道：“真人，真人！我家大王绝无冒犯之意，望乞真人饶我家大王一命。我夫妻愿为真人护法神，再无二心。”
姜缘将大山归位，袖中一张，像撮傀儡一般，从袖中将牛魔王拿出，问道：“你觉我法力如何？”
牛魔王跪伏在地，磕头不计其数，道：“真人神通广大，我愿为真人护法神也。”
姜缘笑道：“果真？”
牛魔王道：“果真。”
姜缘道：“我却不欺你，你随我修行，自有好事。若教我山中闲时，你可归家，与铁扇公主共聚，我门下亦无吃斋等规矩，只道你不作恶，荤类任你吃，如何？”
牛王叩首道：“愿也，愿也。”
姜缘手拈拂尘，笑道：“我与你些许时日，与家妻叙旧，再是随我归山。”
老牛道：“遵令。真人，我却在外惹一祸事，真人不若我等先在山妻府中避一避如何？”
姜缘问道：“你惹何祸，且说我听。”
老牛说道：“真人不知，我与一妖猴曾结拜为兄弟，那妖猴欺天，将天上蟠桃会搅了，偷吃老君金丹，乃是天大祸事。我却与其有亲，须躲哩。”
姜缘闻言，心中了然，知是那猴头教二神乱心，生了不良，他说道：“你却不知，家师乃是大神通者，你与我走，任是何等祸事，与你无干。”
老牛拜礼道：“愿随真人去。”
姜缘使其与罗刹女叙旧，他方骑白鹿山间静修。
……
不觉半月馀，正值金风吹起时。
牛魔王抖擞精神，持混铁棍出洞府，不知何处寻一顶水磨银亮熟铁盔，身着一副绒穿锦绣黄金甲，一双眼光如明镜，两道眉艳似红霓，口若血盆，齿排铜板，真乃凶神。
老牛出洞府，在山顶处，寻得姜缘，拜礼道：“老爷，我来也。”
姜缘张望，笑道：“不错，随我归家修行，你心猿不定，日间多以修心。”
老牛道：“老爷，修心不如修法力哩。”
姜缘笑骂道：“主客颠倒，你法力通玄有何用处？”
老牛道：“老爷，法力通玄，主客颠倒亦无人奈我何。”
姜缘道：“你这厮，教你修心，莫要争辩。”
老牛应声，不敢有误。
姜缘遂骑白鹿归方寸山，牛魔王持混铁棍随行，护卫周全。
……
真个光阴迅速，不觉半载去。
姜缘终骑白鹿，与牛魔王归灵台方寸山，行至山间，牛魔王左右乱望。
姜缘道：“你待怎地？”
老牛笑道：“老爷不知，我从前多闻此山，未曾来过，今初登此山，看个够哩。”
姜缘道：“你常住此山，莫急一时。”
老牛道：“老爷，常闻山中洞府光景不俗，今见此山，可窥一二。不知老爷作府主那辈弟子。”
姜缘道：“家师门下有十二字辈，我乃头辈大弟子。”
老牛喜笑颜开，说道：“既如此，老爷定是衣钵，日后偌大洞府，归老爷哩，那时广散金银，客似云来，真造化也。”
姜缘道：“你这老牛，莫生事端，将心猿收了，好生修心。”
老牛闭口不言，绝不再说。
少顷间，行至三星仙洞前，姜缘将白鹿放归山间，叮嘱修行修心，遂入洞府为老牛寻间静室，功毕，方瑶台前拜见祖师。
姜缘整衣上前，行至祖师跟前，拜礼道：“师父，弟子归家矣。”
祖师上前将童儿扶起，笑道：“童儿既归，料是功成。”
姜缘道：“正是。”
祖师道：“你且说我听。”
姜缘说道：“师父，弟子此出，乃往南瞻部洲灌江口去，为解救那鹿儿，在灌江口与二郎显圣真君结交，相谈甚欢，复与其试弄神通，略胜一