白鹿得令即出，行至真人身前。
真人翻身上背，说道：“鹿儿，往翠云山而去。”
白鹿道：“是，老爷。”
白鹿足下起云，乘着真人上天，往翠云山而去，他驾云速度较往前，大有长进，快上许多。
姜缘乘鹿背，问道：“鹿儿，近来修行可有长进？”
白鹿乘云，摇头道：“老爷，近来修行不曾有长进。”
姜缘笑道：“我见你本事有长进，怎说修行不曾有长进？”
白鹿道：“老爷，我的修行较之老爷，牛王，差之远也，故那等微末，不敢言之长进。”
姜缘闻听，笑着轻抚白鹿，不曾有言说，心中暗道白鹿修行大进。
……
不消二日。
白鹿终是行至翠云山，牛魔王闻听真人再临，遂与罗刹女，红孩儿出府相迎，将真人迎入府中，设席以待。
牛魔王以真人为席尊。
席间，姜缘问道：“牛王，那猪八戒可曾放归了？”
牛魔王说道：“老爷，自是放归，留在府中饿些时候，教他不敢再胡言胡语后，便将之放归，使其西行去了。”
姜缘说道：“如此便好。”
牛魔王道：“老爷，我见那取经数人，除我那贤弟外，余者，难以功成。”
姜缘笑问道：“怎说？”
牛魔王说道：“那取经人一众，除贤弟外，猪八戒不修口德，木母作祟，那唐僧贪嗔痴俱全，不似高僧，沙悟净好些，然只得苦工罢。”
姜缘说道：“道常在。取经人一众的路，已在前方，若是不闻，怨不得旁人。”
牛魔王拜道：“老爷，受教了。”
姜缘说道：“今我来，乃有一事，须你下山同我前往，为护法神。”
牛魔王闻听，不问事由，起身告辞，少顷间归来，穿戴盔甲，手执混铁棍，说道：“老爷，这便前往，可须我麾下兵马？若是须得，我可调兵遣将，与老爷共往。”
姜缘道：“无须调兵遣将，你与我一同便是。此去为阎浮世界走一遭，不消大动干戈。你可与妻儿道别，我在山中歇息数日，那时再走。”
牛魔王只说不敢误事，即刻前往。
罗刹女亦言说，山中有他，断然无乱。
故姜缘不再多说，离去山中，他骑在鹿背上，牛魔王护法在旁，半云半雾往南瞻部洲而去。
……
话表取经人一众，行过八百里火焰山，脚力不紧不慢，往西而去。这西行路难行，取经人一众行至一国，慢了脚步，细细观看。
唐僧停马观看，但见前方隐有热闹繁华气象，他问道：“徒弟，那前方是那一国？怎有这般不输中天气象。”
行者驾云雾至半空遥观，见那国中有些神气，但隐有凶气其中，国内繁华热闹，正是个好国度，那城上有碑文是以‘宝梁’二字。
行者复落地，说道：“师傅，那前路是个宝梁国。”
唐僧道：“不曾听闻宝梁国。”
猪八戒挑担上前，说道：“师父，此路大小国度，不知几数，怎个师父都曾听闻不曾。”
沙悟净道：“师父自中土而来，见多识广。”
行者笑笑不语。
唐僧道：“徒弟们，既是前路有大国，我等入内，倒换关文，再者住宿一晚。”
行者道：“师傅，倒换关文无事，但我见国内神气中隐现凶气，故只得倒换关文，莫作他事。若真有难事，亦须上前来求拜，我等再助之。”
唐僧道：“依你，依你。”
行者笑道：“但请师傅谨记。”
取经人一众再是向前而去，刚要入内，有一老者忽是在远处，叫道：“那西进的长老，且暂住了，莫要入内，恐要妖邪害命。”
唐僧闻听有妖邪害命，大惊失色，险些跌下马来，幸是行者扶住了，不使受伤。
行者将唐僧扶稳，与之叮嘱莫要乱走，遂走上前拜礼道：“老先生，我这厢有礼了。”
老者扯住行者，说道：“长老，莫要入国，若是入国，必遭害也。”
行者道：“老先生怎说这等？”
老者说道：“你等西进，一副和尚装扮，可是东土来的和尚？”
行者道：“老先生，我等正是东土大唐来的和尚，正为去西天取经而来。”
老者说道：“国中有妖邪，早有风声，要害一伙西进的和尚性命，定是你们。”
行者闻听，笑了笑，睁圆火眼金睛，扯住老者，说道：“你是那里的神圣，将姓名道来。若等闲生人，莫说报信，便是见了我这一众相貌丑陋，必是生畏，岂会如你这般。”
老者闻听，知了败露，他摇身一变，成了一三尺老儿，行得大礼拜道：“宝梁国外智贤山土地拜见大圣。但请大圣恕罪，唯恐惊扰大圣，故以生人模样来言说。”
行者笑道：“无罪，无罪。既你言说国中有妖邪